Bilan patrimonial
Quelle est notre démarche?
Entrée en relation
Lors d’un premier rendez-vous, nous recueillons vos informations personnelles et patrimoniales , identifions vos objectifs et vos projets personnels.
Bilan patrimonial et préconisation
Nous analysons l'ensemble des actifs de votre patrimoine privé et professionnel. Nous en révélons les points forts et les points faibles et élaborons un premier constat de votre situation patrimoniale, budgétaire, fiscale et successorale. Sur la base des points validés lors de l’audit patrimonial, nous vous proposons de mettre en place une stratégie et vous détaillons les actions à mener à court, moyen et long terme.
Mise en œuvre
Mise en œuvre Mise en œuvre des solutions retenues. Pour les aménagements d’ordre juridiques et fiscaux (changement de régime matrimonial, création de société, donation-partage, démembrement d’actifs, etc.), le cabinet vous accompagne tout au long des différentes étapes et met à votre disposition notre réseau interprofessionnel (notaire, expert-comptable, avocat, etc.).
Pour la partie financière, nous vous orienterons vers des solutions fiables, sélectionnées auprès des partenaires choisis et adaptées à votre besoin particulier.
Suivi
SuiviLa stratégie patrimoniale initialement bâtie doit suivre l’évolution de votre situation familiale et de vos objectifs dans le temps. C'est pourquoi nous mettons en place un suivi personnalisé : suivi de vos investissements dans la durée, mise à jour de vos informations personnelles et de vos projets de vie, proposition d’aménagements ponctuels, réalisation d’arbitrages…
Nous nous engageons à mettre notre expertise à votre service, que ce soit pour gérer ou pour construire votre patrimoine sur le long terme.
Commençons à travailler ensemble
Création et référencement du site par
Groupe
